日本医院的护士裕子在日常工作中遇到了一系列恐怖的事件。她的邻居，青年男子彻也，每晚都能听到裕子房间传来的异响。裕子的工作重心是照顾一个名叫芙季绘的女孩，她身患一种奇特的病症，体内有一个被称为"囊肿"的异物。在照顾芙季绘的过程中，裕子不断遭遇灵异现象，这使她的精神状态变得越来越不稳定。一天，彻也在来找她的路上，不幸被一个黑衣少女撞死，随后，裕子也遭遇了相同的命运。芙季绘的父亲横田，与下属绫乃之间的关系并不单纯。绫乃在一次偶然中，在夜间的出租车上目睹了那个黑衣少女。横田则在
芙季绘的父亲横田，与下属绫乃之间的关系并不单纯。绫乃在一次偶然中，在夜间的出租车上目睹了那个黑衣少女。横田则在某个时刻遇到了一位精神失常的男子，男子询问他是否认识一个五岁的男孩，尽管横田否认，但这个男孩正是正雄。揭示出芙季绘的病痛背后可能隐藏着更深层的恐怖。
芙季绘的母亲季和子察觉到女儿的疾病不同寻常，求助于妹妹真理子，一个具有灵力的女性。真理子试图驱除女儿体内的黑少女，但事实上，被驱除的是芙季绘的本体，黑少女随后杀害了真理子一家。季和子在女儿的病床前看到了令人震惊的幻象，她意识到芙季绘已被黑少女附身。在绝望中，她在医院天台与女儿的肉身一同跳下，结束了这场恐怖的轮回。
故事的中心人物包括了被黑少女带走的彻也、陷入困境的裕子、意外目击的绫乃、受苦的芙季绘、疑云重重的横田、试图帮助的真理子，以及最后崩溃的季和子，他们在黑少女的诅咒下，演绎了一出惊悚而悲惨的剧情。