第1集
经过大海洗礼的迈克尔，终于脱离了卡拉的组织，本认为可以做回一个普通的迈阿密市民，然而却因为缺少身份证明而锒铛入狱。早先被卡拉组织所屏蔽的有关迈克尔的消息又出现在各警用信息系统中，迈克尔又重新受到了国内外间谍组织的关注，迈克尔开始担心自己的未来了！
老朋友哈兰设法帮迈克尔出了狱，并求迈克尔帮他一个忙，哈兰的女朋友玛尔塔家的农场被一个名叫鲁菲诺的恶棍强行抢走，卖给了别人，鲁菲诺还贿赂当地法官，使玛尔塔的父亲被逮捕。出于正义，迈克尔答应帮忙，可就当迈克尔成功抓到鲁菲诺时，哈兰突然露出了真面目，原来是鲁菲诺的同伙怕联邦调查局抓到鲁菲诺而牵连到自己，派哈兰杀人灭口，而哈兰打算陷害迈克尔，让他承担杀人的罪名。迈克尔机智地打败了哈兰，连往日最信任的兄弟都来陷害迈克尔，山姆不禁开始为迈克尔的境况而担心。
第2集
迈克尔此时没有了间谍组织的保护，警探帕克森前来调查迈克尔。同时，菲奥娜以前认识的逃犯介绍他的姐姐帕特里夏来找菲奥娜帮忙，帕特里夏和丈夫离婚了，可她的前夫霍华德已经3天没让帕特里夏见他们的儿子了。菲奥娜和迈克尔抓到了东躲西藏的霍华德，霍华德道出了难言之隐，他们的儿子布兰登被绑架了分享者电视，绑匪桑特拉要挟霍华德供出他所在的钻石批发公司的发货情况。迈克尔和霍华德用逆向审问的方式诱导桑特拉说出了关押孩子的地点，成功地救出了布兰登，使霍华德一家重新团聚在一起。
第3集
昔日的仇敌布伦南软禁了迈克尔的弟弟奈特，要挟迈克尔为其偷盗一种高科技新型武器生物锁，迈克尔一边完成布伦南一桩又一桩的任务，一边在山姆、巴里还有菲奥娜的帮助下，收集有关布伦南的各种信息。
观察细致入黑名单第二部微的迈克尔从布伦南身上的一个饰品胸针上终于找到了他的软肋，用其女儿来威胁布伦南放弃罪恶的行为，布伦南只能就范。但奈特却受了伤，迈克尔认为是自己连累了弟弟。同时，为了报复总盯着迈克尔的警探帕克森，巴里帮迈克尔和市长助理假造了联合账户。警探帕克森的同事洛佩斯因调查市长助理而遭到停职，帕克森给迈克尔放下狠话，要陪迈克尔玩到最后。分享者电视
第4集
警探帕克森派警察24小时监视迈克尔等人的一举一动，失去自由的迈克尔和帕克森摊牌，表明自己和警察的立场是一致的，帕克森让迈克尔用实际行动来证明一切。山姆经过对帕克。森的调查，发现帕克森正被另一件案子所困扰，以抢劫毒贩为生的人民公敌马西森，无恶不作，残害无辜，却连警察都抓不到他。
迈克尔等人打人马西森团伙内部，破坏了马西森的行动，致使马西森自投罗网，为人民除掉一害，也为帕克森解决了麻烦。帕克森清楚迈克尔的用意，撤掉了24小时监控，但表明他还会关注迈克尔。迈克尔摆脱了陷害自己的人，摆脱了警察，可谁知道盯上他的下一个人会是谁呢?
第5集
多次被送进精神病院的电脑天才斯宾塞找到了迈克尔，告诉迈克尔他的朋友被谋杀，请求迈克尔帮他抓住那些他认为是外星人的坏蛋。迈克尔从斯宾塞的胡言乱语中发现了事情的关联性，原来斯宾塞的朋友曾供职于一家为政府提供加密通信的公司，而负责加密项目的主管香农?
帕克私自留下了密码的副本，并出售政府间谍名单以谋取私利，致使多名政府司谍被谋杀。一次斯宾塞用朋友的电脑侵入了香农的系统，被香农误认为有人在调查此事，于是斯宾塞的朋友惨遭毒手。迈克尔设了圈套使香农?帕克自投罗网，通过这件事，迈克尔更加坚定了自己找回原来工作的决心，因为他清楚那份工作会给他保护国家的机会分享者电视。通过不懈的努力，迈克尔终于找到了外勤间谍迪亚戈，并通过他向政府表达了自己希望重回工作岗位的愿望。
第6集
间谍经纪人汤姆?斯特里克勒找到迈克尔，告诉他曾经的旧敌马上就要来迈阿密找迈克尔寻仇，汤姆则是受这个旧敌的敌人雇佣想借迈克尔的手搞定迈克尔的旧敌。仇人太多的迈克尔一时想不到这个人是谁，菲奥娜建议迈克尔去找生意人贝克帮忙寻找一些信息。正当迈克尔试图和贝克接触之时，一伙儿暴徒绑架了迈克尔和贝克，这伙儿歹徒正是迈克尔的旧敌谢希克的手下。
迈克尔和贝克在押运过程中逃跑，在丛林中和敌人打起了迂回战。菲奥娜和山姆通过迈克尔手机发过来的歹徒照片查询线索，并及时赶到迈克尔躲藏的丛林，大家一起制伏了谢希克。迈克尔拒绝了汤姆的合作邀请，汤姆给迈克尔提出了一个问题，他到底想要的是什么?分享者电视
第7集
未成年的孩子乔伊到菲奥娜家偷盗枪支，被迈克尔和菲奥娜当场抓住，经了解，乔伊盗枪是为了要杀死继父。他的继父埃里克为了报复因为忍受不了家庭暴力而离家出走的妻子，不惜一切手段要把孩子从母亲身边夺走。
离监护权听证会就差一个星期了，迈克尔决心帮乔伊赶走埃里克，使其自动放弃监护权。然而在埃里克的背后还有更难对付的人物——黑帮头子奎因。迈克尔、菲奥娜还有山姆真真假假、虚虚实实演出了一场闹剧，致使奎因把亲弟弟送进精神病院。
乔伊兄弟又回到了母亲身边，过上了正常的生活。同时，间谍经纪人汤姆?斯特里克勒依然希望迈克尔和他合作，还答应迈克尔如果同意合作，就利用目己的关系让迈克尔重操旧业。迈克尔通过间谍迪亚戈知道了汤姆的确很有路子，迈克尔决心冒险一试，同意和汤姆合作。
