木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫。此时杨枫寻母心切,被当地大土司抓获并交给了参将王应章。尔古前来营救,厮杀之际,香袋被王应章仍出了窗外,后来被侍女果果所藏。隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章,被抓的杨枫乃石达开之女,且香袋就在自己的王府。不料,杨枫已被姨太放走,香袋也在查找时被烧掉。
尔古再次潜入王府打探情报想查出奸细,不幸被抓住投进了水牢,想法冲出后又遭官兵追杀,危急之时,果果帮助尔古逃了出来,分别时告诉尔古清廷五万大军即日就到,而奸细就是义父身边的铁博。尔古赶回山寨,而此时拉哈和军师已遭铁博毒手。木呷见事已至此,于是将计就计,设法诱王应章前往蚂蝗沟,同时派尔古带人直取王的老巢。果果和尔古里应外合,将蒙戈杀死,运走王应章的所有兵械。跑回来的铁博受王应章的派遣却钻进了木呷设下的埋伏,并最终得到了应有的下场。
至此,终于在清廷五万大军杀来之前保住了石达开留下的兵械库。