ova的内容其实是接漫画中图书馆那几话之后发生的事，动画第2集把它改了，所以第三季的故事情节究竟是承接第2季还是ova很难说准。而漫画东京篇往后的故事内容几乎都是偏离了本来那种和谐温馨的气氛。话说假狼跑掉了后，真狼便跟着樱等人继续旅程。
首先说说法伊的眼睛吧。据说他的眼睛是魔力的根源，话说假狼没心后，把法伊的左眼吃掉了，因为这是假狼寻找羽毛需要的。法伊的左眼被吃掉了后，由于没有及时抢救，失血过多，面临着生命的危险。为了救他，只好往他身上输入吸血鬼的血和黑钢的血
然后是法伊的诅咒，这是关键。法伊有两个诅咒，其中一个是如果法伊遇到了比他魔力强大的人，那么他必须要把那个人杀掉。
在某个国家中（我忘了），小樱请求自己一个人离开，这是黑钢他们不知道的。而那个有权势的人答应了小樱的愿望，把能转移次元的机器人借给了小樱，而那个机器人就是在那个世界里的叽，在同一时间里，色雷斯国的叽为了通知法伊阿修罗王苏醒的消息也来到了小樱他们所在的世界。这时，两个叽身上都有小樱的羽毛，而且还同时开启了次元的通道，也就是说，三个世界（这三个世界分别是：小樱等人当时所在的世界、色雷国、小樱想去的世界，这个可以理解为梦的世界）相互连通，从而爆发了很强大的力量，而这个力量刚好超过了法伊的力量。于是，法伊的那个诅咒开启了，然后不受控制地把剑捅向了小樱……小樱的灵魂和身体分离了，灵魂在梦的世界里，身体在色雷斯国。为了救小樱，法伊、黑钢、真狼和蒙哥拿便转移到色雷斯国。
在色雷斯国，阿修罗王把法伊的过去展示给真狼他们看，黑钢知道了法伊和杀死自己母亲的人有关系后，便和法伊打了起来……黑钢还把阿修王杀掉了。其实阿修王是故意这样做的，目的是想“解除法伊的最后一个诅咒”。
当他们准备离开色雷斯国时，大概是力量不够吧，黑钢以他的左臂为代价换取mokona那个魔法道具的帮助，然后他们到了日本国，也就是黑钢的国家