故事发生在遥远的古代，那个世界里，人妖混居，世间永无太平。王生（方力申 饰）是一介平凡书生，在乱世之中，个性胆小懦弱的他只求能够安心读书，平安过活。一天，一位名叫仙儿（周秀娜 饰）的神秘女子不请自来，突然出现在了王生的面前，王生虽然不知仙儿究竟是何方神圣，但依旧被她身上所散发出来的媚气所深深吸引。 自仙儿出现之后，城中屡屡发生离奇的杀人案件，被害者均因为心脏被掏出而死，
很久很久以前，传说有一只小狐狸，她想变成人，每隔几天便杀人取心，京城因此陷入一片恐怖中。一绝色女子仙儿来到王生家，不料此女乃与狐仙有着千丝万缕的联系。刁蛮少女小翠因王生英俊有为对其萌生爱意，却发现仙儿不停用妖术诱惑王生……自此，一场人妖之间、纯情男女之间、正邪之间错综复杂的诱惑、抗争、情仇在看似平稳的外表下徐徐拉开。