小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法帮助别人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山，认为魔女头头会赞赏她，谁知结果却令她感到意外。
回到家后，小魔女开始了复仇计划，也开始了通过考验的准备，因为魔女头头说只要她在这一年里表现好的话，就可以让她在下一年参加舞会，嘿，这可是个好事！
于是，她这一年里做了许多好事，一件坏事，这一切都被龙佩看见了。终于，到了下一年了，其他部落的老大和魔女头头商议让不让小魔女参加舞会，但是，就在这时，龙佩站了出来，把小魔女的所作所为，一五一十的都告诉了魔女头头，就是没有说她干了一件坏事，魔女头头大为怒火，因为魔女只能干坏事，不能干好事，接着魔女头头让她在明天，也就是华尔普吉斯之夜，拾像山一样的柴火。
然后，在明天的11:45小魔女开始工作了，她先把所有的扫帚都弄到这里来，然后都把所有的魔法课本都飞到这里来，再使用一道魔法让所有的魔女都不能使用魔法了，她再把这些东西全烧了。