丰年（1933）
女儿经 (1934)
乡愁（1934）
船家女 (1935)
长恨歌（1936）
小玲子 (1936)
联华交响曲 (1937)
春到人间（1937）
如此繁华（1937）
联华交响曲·两毛钱（1937）
艺海风光一·歌舞班（1937）
儿女英雄传（1938）
雷雨（1938）
胭脂泪 (1938)
乞丐千金（1938）
情天血泪（1938）
夜奔（1938）
日出（1938）
葛嫩娘（1939）
琵琶记（1939）
少奶奶的扇子 (1939)
王熙凤大闹宁国府（1939）
一夜皇后（1939）
木兰从军（1939）
麻风女（1939）
欲魔（1939）
双珠凤（上下集）（1940）
西施（1940）
潇湘夜雨（1940）
雁门关（1940）
秦良玉（1940）
苏武牧羊（1940）
梁红玉（1940）
合同记（1940）
啼笑因缘（1940）
三笑（续集）（1940）
阎惜姣（1940）
英烈传（1940）
相思寨（1941）
新姊妹花（1941）
英烈传 (1941)
家 (1941)
铁窗红泪（1941）
小妇人（1941）
标准夫人（1942）
博爱（1942）
卓文君（1942）
欢乐年年（1942）
奇女子（1942）
海上大观园（1942）
乐园思梦（1942）
合家欢（1943）
侬本痴情（1943）
母亲（1943）
两代女性（1943）
为谁辛苦为谁忙（1943）
歌衫情丝（1943）
红粉知己（1943）
春江遗恨（1944）
红楼梦（1944）
万户更新（1945）
还乡记（1945）
芳魂归来（1948）
雾夜血案（1948）
626间谍网 (1948）
断肠相思（1948）
谍海雄风（1949）
十三陵水库畅想曲（1958）
风暴（1959）
停战以后（1962）
乳燕飞（1979）
剑魂（1981）
血，总是热的（1983）
1934：《归来》 《青春》
1935：《征婚》
1937：《联华交响曲·鬼》 《慈母曲》（与 罗明佑合作导演） 《人海遗珠》 《新旧时代》 《艺海风光·电影城》
1939－1940：《文素臣》（一至四集）
1940：《赛金花》 《孟丽君》（与屠光启合作）
1941：《雪艳娘》 《碧萝公主》 《龙潭虎穴》 《野花哪有家花香》
1942：《第三代》 《海上大观园》 《博爱》
1943：《良宵花弄月》 《第二代》
1945：《国宝》 《幽兰谱》（与桑弧合作）
1946：《同病不相怜》 《各有千秋》 《春之梦》
1947：《玉人何处》
1949：《生与死》
1952：《百宝图》
1953：《中秋月》 《水红菱》
1954：《燕双飞》 《姊妹曲》
1955：《孔雀屏》 《一年之计》 《少奶奶之谜》《阖第光临》 《丁香姑娘》
1956：《寂寞的心》 《新婚第一夜》 《新寡》 《太太传奇》
1957：《抢新郎》
1958：《夫妻经》
1959：《金屋梦》
1960：《同命鸳鸯》
1961：《陈三与五娘》（即潮剧《荔镜记》） 《雷雨》
1962：《三凤求凰》
1963：《董小宛》 《风雪一枝梅》
1964：《故园春梦》 1931：《自杀合同》
1935：《国风》（与罗明佑合作）
1940：《香妃》
1941：《返魂香》 《肉》（又名《灵与肉》）
1942：《洞房花烛夜》 《人约黄昏后》
1943：《万世流芳》（与马徐维邦、杨小 仲、卜万苍合作） 《子女》
1944：《不求人》 《草木皆兵》
1945：《现代夫妻》 《万户更新》（与卜万 苍、杨小仲等合作）
1948：《清宫秘史》
1950：《花姑娘》
1951：《误佳期》 《江湖儿女》
1952：《一板之隔》
1954：《乔迁之喜》 《水火之间》 1931：《故都春梦恋爱与义务》 《恒娘》 《玉堂春》 《银汉双星》 《银星幸运》
1932：《续故都春梦》
1933：《如此英雄》
1934：《良宵》
1936：《孤城烈女》
1944：《丹凤朝阳》
1953：《花花世界》
1957：《雪中莲》 《夜夜盼郎归》 《妇唱夫随》
1958：《未出嫁的妈妈》
1959：《豆蔻年华》（与任意之合作 改编）
1960：《五姑娘》
1965：《蟋蟀皇帝》
《一板之隔》和《一年之计》获文化部949—1955年优秀影片奖
《新寡》获1957年北京日报、北京广播电台联合评选的“十佳”优秀影片奖
编导动画片
1931 《同胞速醒》
1932 《精诚团结》
