本片主要讲述了公元2009年，此时的科技已做到逆转时光，医学方面也能做思想移植。财团老板肯勒斯年迈病故，他令手下华森德保存他的思想，然后把时光逆转到1991年，当时正在进行大赛车。赛车新秀费龙夺魁在望，却不幸撞上陆桥，连人带车炸得粉碎。华把时光停在撞桥前的一刹那，迅速拦截下费，准备让肯的思想移植到费的脑子里，借身体复活……
男主角（伍迪·艾伦 饰）是一家马戏团的演员，因为妻子多次出轨而在一次锯人表演中假戏真做，杀死了自己的妻子，肢解了她，带上自己的狗去了一个小镇躲避，而一个洲警（基弗·萨瑟兰 饰）曾和他妻子有染，并且觉得事有蹊跷，一路追他到那个临近墨西哥的小镇，奇怪的事发生了，男主角的车由于颠簸，把妻子的一段手落在了路上，而那段比着中指的手似乎具有某种神力，牧师（大卫·休默 饰）身陷通奸，梵帝冈神职人员也来到了小镇进行调查，好戏就在这个小镇上演了……
