1466年，由于一个偶然的机会，俄国商人阿凡那西·尼基丁作了一次不平凡的旅行。这一年，当时黑海地区的一个穆斯林国家希尔凡国的国王派出使者拜见莫斯科大公伊凡三世。这些使者完成了在俄国的使命后返回希尔凡国，一些俄国商人要求与他们同行，其中的一个商人叫阿凡那西·尼基丁。尼基丁自己拥有2只商船。当他们沿伏尔加河顺流而下航行到河口时，遭到了当地鞑靼人的袭击，尼基丁的2只船全部被毁，货物也被抢劫一空。他本人幸免于难，逃到另一条商船上。但他的灾难才刚刚开始。当这只商船顺利到达杰尔宾特后，尼基丁辗转到了希尔凡国的首都舍马哈。这时的尼基丁身无分文，不仅如此，由于他靠借款购买的货物损失殆尽，他已经负债累累了。
到达希尔凡国的俄国商人们请求护送他们回国，但当地的穆斯林国王拒绝了他们的要求，理由是他们的人数太多。对尼基丁来说，前途是渺茫的，他不能回到俄国，因为当时俄国的法律规定，无力偿还欠债是要被投入监狱的。像尼基丁这样的人不止一个，摆在他们面前的路只有一条，想办法赚到钱回俄国去还债。在舍马哈，尼基丁和同伴们挥泪而别，各奔前程。
尼基丁首先到达了巴库，这里盛产石油，他看到了“不灭的火”。从巴库出发，先到了伊朗的马赞德兰省，这个省在里海南部。然后，他翻过厄尔布尔士山，穿过伊朗南部。一路上尼基丁暂时忘记了他的苦楚，倒也显得悠哉游哉。在伊朗南部，有人告诉他良种马在印度很受欢迎，可以卖到好价钱，于是他动了去印度经商的念头。他首先前往波斯湾的霍尔木兹，在那里买了一批马，然后乘船经过阿曼的马斯喀特、第乌岛和印度斯坦西北重镇坎贝，到达了印度的达达布霍尔港。达达布霍尔港是当时有名的马匹交易市场，来自阿拉伯、中亚、伊朗和埃塞俄比亚的马贩子们聚集在这里，热闹非凡。尼基丁最终也没有给他的马找到好价钱，为此他痛恨让他来这里的人，认为受欺骗了。
在沿海地区没有收获，尼基丁索性前往印度内地。穿过西高止山脉，经过德茹纳尔城，他来到了穆斯林印度斯坦首府比德尔。当时的印度没有统一的政权，各地四分五裂，印度斯坦是信奉伊斯兰教的穆斯林建立的一个较大的国家，同其他穆斯林国家一样，它的统治者叫苏丹。在比德尔，尼基丁领略了这里富庶的一面：富丽堂皇的贵族马车，雄伟庄严的苏丹宫殿，豪华的城池。同时，他也看到了这里惊人的贫富差别：农夫们异常贫穷，然而贵族们却十分富有和奢侈，连他们坐的轿子都是银制的。在比德尔逗留1年之后，尼基丁到印度另一个国家的首府维查雅瓦达。此外，他还访问了圣城帕尔瓦特和那里的钻石矿场。
尽管当时的印度商业和贸易发达，商品琳琅满目，但对于缺少资金的尼基丁来说，这些并没有给他带来好运。他迁怒于那些介绍他来这里的人。尼基丁最后选择了一些便宜的辣椒和颜料，但所购有限，因为高额的关税不是他所能承担得起的。
1472年，尼基丁踏上了回国的路程。在达布霍尔，他付了2个金币，乘坐一条破旧的船只前往霍尔木兹。在海上，他足足航行了2个月。途中他不得不把大米、辣椒和面包分给当地人，防止再次遭到抢劫。
在霍尔木兹登陆后，尼基丁穿越伊朗的山地，到达土库曼。在这里，土库曼的游牧部族正与土耳其人进行战争。尼基丁匆匆地离开土库曼，穿过亚美尼亚高原，在特拉布泉港花1个金币雇了条船渡过黑海，由于风高浪急，4天后他才到达费奥多西亚。
尼基丁最终也没有能踏上他一直向往的故土，在前往斯摩棱斯克的途中他去世了。他把自己的这次旅行经历，写在《三海行记》一书中。这本书的手稿，后来被一些商人带到莫斯科。
三毛——持剑勇士
小拉里——持剑勇士
巧巧 ——持剑勇士
（后来变成万兽王）——罡
千兽王—— 卡卡 腐兽-迟
平——青蛙人
巴特——流动贩子
布斯——流动贩子头