派出所的老警察李公安，和刚从警校毕业下乡实习的小警察张雷，奉命从边远山区将流窜在外的诈骗嫌疑人于泰捉拿归案，押解回陕西。
李公安和张雷带着于泰在小饭铺吃饭，巧遇了一帮人，其中一人和于泰相识，定要和于泰喝酒，李公安见相劝无望，为早早赶到县城就和他们拼喝了起来。深夜，李公安被人搀回了小旅馆。年轻气盛的张雷对李公安的做法有些看不惯。同时，他总觉得于泰想伺机潜逃，一路上对他没有好脸色。
清晨，一辆长途汽车行驶在公路上，李公安他们三人也在乘客中。荒郊野外，汽车抛锚了，上不着村下不着店，眼看天色渐晚，大家都很着急。修了半天车的司机更是焦头烂额不知所措。这时，于泰却自称他有办法，于是，众人都满怀希望地看着他。一脸坏笑的于泰说得用张雷的新皮鞋铰两个皮垫就能凑合到县城。张雷明知这是于泰的“阴谋”，成心算计他，但在这特殊的情况下，只得听从众人和李公安的劝说，牺牲了这双新鞋。
当他们赶到县城时已是傍晚时分了，刚想坐下吃点饭，突然，小饭馆内冲进一群人揪住于泰就打，原来他们是曾被于泰骗过的受害人。李公安为保护于泰自己也挨了几拳，此时，也顾不得许多，和张雷一道拉着受伤的于泰匆匆地躲进黑暗的小巷。第二天一早,张雷就到车站去买票，一失神被小偷把差旅费偷走了，他忙活了半天，还是没追上这个贼。张雷神情沮丧地走在街灯下。
真是祸不单行，从县城到西安的路因塌方中断了，这几天是走不了了。丢了钱的张雷，心情急躁，加上连日辛劳，一下病倒在小旅店里。可巧，小店的女老板曾同他们乘坐一车，李公安还帮助过她，现在她帮助李公安把张雷送到医院。闲谈中李公安了解到女老板也是西安人，曾是秦腔演员，远嫁到此，如今孤儿寡母靠开着这小店维持生活。李公安和张雷不忍欠她们的店钱，三人翻出身上所有的钱，李公安甚至把手表卖了也凑不够店钱。正没招，极善游说的于泰告诉张雷这事他已经“摆平”了，问他究竟，他不说只是偷着乐。
他们要上路了，女老板拿着一袋干粮交给李公安让他路上吃，“闲下就来。”看着她那火辣辣的眼神，李公安抚摩着孩子的头真诚地点点头。
再翻过一座山就要到陕西了，于泰想借解手的空子逃跑，被李公安他们紧紧地追赶跑进了一个采石厂，一声炮响，石块烟尘扑天而降，李公安一个箭步将于泰压在身下，石块砸在身上，碎石飞溅。李公安敏捷地给于泰戴上手铐，这时才发觉自己的小腿失去了知觉，鲜血从裤腿里流了出来。
月夜,李公安把仅剩下的两个馍让于泰和张雷吃了，并告诉他们，回去后，一定请二人吃泡馍。于泰被李公安的精神深深地感动，他趴在李公安的耳边说：“李叔，我听你的……”
李公安伤势很重出现昏迷，张雷和于泰都很焦急，这时，山谷中出现光亮，张雷和于泰冲向公路，二人高高地举起手臂，手铐在车灯照耀下闪着寒光……
